《資本運作與企業(yè)投融資管理》

《資本運作與企業(yè)投融資管理》課程大綱

【課程背景】

中國多層次資本市場建設(shè)的持續(xù)推進，資產(chǎn)證券化的不斷深入，自貿(mào)區(qū)建設(shè)的全面開放，中國金融改革進程不斷加快，給企業(yè)帶來了大量的機遇。

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動支付、網(wǎng)絡(luò)社交等新一代信息通訊技術(shù)迅速發(fā)展，傳統(tǒng)金融業(yè)正逐漸被互聯(lián)網(wǎng)融合與顛覆。互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)了“井噴式”發(fā)展，對于緩解中小企業(yè)融資難，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、培育經(jīng)濟新增長點、深化金融創(chuàng)新和財富管理等方面扮演越來越強大的角色。而銀行、保險、券商等傳統(tǒng)金融業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的迫切需求，產(chǎn)業(yè)邊界和商業(yè)模式亟待重塑，市場空間巨大，新一輪的金融革命即將開始，我們該如何應(yīng)對？

中國社會已進入新金融時代，新三板掛牌家數(shù)井噴式增長，融資能力飛躍，交易日趨火爆，實體企業(yè)的融資、投資、并購與上市的金融環(huán)境和條件正在趨于成熟，金融將成為企業(yè)發(fā)展不可或缺的重要推力，實業(yè)與金融結(jié)合的大發(fā)展時代已經(jīng)到來。目前，很多企業(yè)資金瓶頸無法突破，一些企業(yè)現(xiàn)金流長期不足，另外部分企業(yè)擁有大量可用資金卻不懂得投資方法，企業(yè)內(nèi)部競爭力不足，有上市夢想也不知從何處開始。許多企業(yè)并不善于借助金融資本杠桿來完成企業(yè)每個發(fā)展階段的價值鏈聯(lián)動，碎片管理、點狀聚焦、信用缺失，讓我們的企業(yè)管理很難借力于以往的作為再發(fā)力，企業(yè)的投融資與公司價值管理問題，已經(jīng)成為制約廣大企業(yè)生存和發(fā)展的主要障礙，企業(yè)金融資本戰(zhàn)略實施與投融資創(chuàng)新升級勢在必行。當前，大部分中小企業(yè)不注重信用體系建設(shè)，缺少對資本運作的技巧和管理工具全面的認識，而又急于去融資、擴張、運作項目，往往就隱藏著巨大風(fēng)險。在新的競爭環(huán)境下，創(chuàng)新企業(yè)投融資方式，如何有效地利用和運用資本，構(gòu)建公司融資平臺，讓企業(yè)的資金池發(fā)揮引擎作用，防范企業(yè)財務(wù)金融風(fēng)險成為企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)人員、財務(wù)負責(zé)人面對的重大課題。

當前，企業(yè)融資產(chǎn)品、股權(quán)眾籌、資產(chǎn)管理、P2P網(wǎng)貸、農(nóng)村合作金融、投融資平臺、信用整合、資源整合平臺，如雨后春筍般涌現(xiàn)，中小企業(yè)需要構(gòu)建自身的金融體系，來實現(xiàn)融資模式與盈利模式的突破。針對目前企業(yè)家及財務(wù)負責(zé)人在資本運作、融資渠道及企業(yè)盈利模式方面存在的困惑，和財務(wù)人員在“資金管控模式與流程、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、投資戰(zhàn)略與管控、資本管理設(shè)計、集團融資戰(zhàn)略、民企資本運營、系統(tǒng)融資策略、國內(nèi)外IPO實務(wù)”等方面存在諸多的實務(wù)難點問題，為了幫助更多企業(yè)關(guān)注企業(yè)成長與價值創(chuàng)造，提升企業(yè)參與資本市場的競爭能力、風(fēng)險控制能力和財富增值能力，把握中國金融創(chuàng)新發(fā)展巨大的商業(yè)機會，成為“互聯(lián)網(wǎng)+”時代下的創(chuàng)新型企業(yè)，盡快掌握企業(yè)投融資創(chuàng)新方式與技巧，完善企業(yè)金融體系，實現(xiàn)三種盈利模式，提升公司資本價值，打造企業(yè)資本核心能力，迅速提高資本運營實操力，特舉辦《資本運作與企業(yè)投融資管理》實戰(zhàn)課程。

【課程收益】

了解國家最新的金融政策與企業(yè)投融資環(huán)境；

學(xué)習(xí)企業(yè)基本融資模式操作流程，掌握投融資創(chuàng)新的主要方式與技巧；

了解三種盈利模式與公司的金融化策略，學(xué)會融資平臺、大資金池、金融體系設(shè)計路徑；

學(xué)會資本跨越式發(fā)展五種策略、掌握投融資與資本運營風(fēng)險管理基本策略、最新手段與實操方法；

了解投融資分析基本工具，掌握企業(yè)價值管理的5A方法，掌握資本運營的五大工具，學(xué)會構(gòu)建企業(yè)信用體系與金融體系的基本方法；

學(xué)習(xí)VC/PE、金融杠桿投資、并購重組、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投、眾籌融資、價值孵化與項目池的運作，掌握價值投資的基本策略，及國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市（IPO）操作的相關(guān)流程與風(fēng)控程序；

了解企業(yè)資本戰(zhàn)略定位，掌握新三板掛牌過程中常見問題及解決之道，全面了解新三板企業(yè)掛牌的利弊，掌握新三板上市規(guī)則與步驟、掛牌后的資本運作方式，包括增發(fā)融資、并購重組、上市公司收購及轉(zhuǎn)板上市；

了解商業(yè)模式設(shè)計的業(yè)務(wù)路徑，掌握公司價值的估計和交易安排的金融創(chuàng)新，了解海外上市實操程序與核心節(jié)點，掌握企業(yè)的金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)規(guī)劃與資本模式選擇。

【課程亮點】

突破傳統(tǒng)財務(wù)融資模式，掌握二十種創(chuàng)新的融資方法；

大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+與企業(yè)三種盈利模式的選擇與金融體系構(gòu)建，全面顛覆傳統(tǒng)投融資思維；

全新的投融資創(chuàng)新實操體系：杠桿投資、價值孵化、生態(tài)運營、眾籌互聯(lián)與5A項目池運作；

小象孵化、數(shù)據(jù)互聯(lián)、資金池運作、鏈接盈利、價值轉(zhuǎn)型，上市資本突破，實現(xiàn)跨越發(fā)展；

掌握投融資創(chuàng)新的主要方式與實操技巧，5A資本模式案例與實操結(jié)合，應(yīng)用性強，落地快;

上市公司市值管理、上市并購重組與上市公司資本管理等。

【課程對象】

1、企業(yè)主辦會計、會計主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、財務(wù)副總裁、董事會秘書；

2、企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、董事、監(jiān)事等中高層管理人員；

3、會計師事務(wù)所、金融、證券、基金、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員；

4、政府機關(guān)和事業(yè)單位財務(wù)主管及相關(guān)部門管理人員；

5、有志于進軍資本市場的企業(yè)董事長、決策者。

【課程時長】

2天

【授課講師】

許志勇

【課程大綱】

一、企業(yè)金融政策與投融資環(huán)境：  

1、新常態(tài)下的中國經(jīng)濟趨勢；

2、中國最新國家金融政策分析；

3、中國資本市場與投融資環(huán)境分析；

4、中國企業(yè)產(chǎn)業(yè)投資價值分析；

5、最新商業(yè)模式與金融模式分析。

二、基本融資模式與投融資創(chuàng)新：  

1、十種信用融資模式實操與案例；

2、八種互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資實操與案例；

3、十種貿(mào)易融資方式實操與案例；

4、十二種債權(quán)融資方式實操設(shè)計；

5、十種股權(quán)融資方式實操與案例；

6、企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式；

7、PE/VC核心實戰(zhàn)模型與融資實操；

8、系統(tǒng)融資策略與特種融資設(shè)計與企業(yè)發(fā)展階段融資模式選擇；

9、集團投融資創(chuàng)新的八大方式、技巧與風(fēng)控（案例分析）。

三、PPP項目與項目融資實務(wù)：  

1、項目融資業(yè)務(wù)指引與國內(nèi)外模式分析；

2、項目融資擔(dān)保、融資效益分析與評；

3、項目PPP融資模式實務(wù)與案例；

4、TBT、BOT、TBT融資模式實務(wù)與案例；

5、BDOT融資模式實務(wù)與案例；

6、債券、信托、保險資金融資模式實務(wù)與案例；

7、10類項目融資模式綜合實務(wù)與案例分析；

8、最新項目融資創(chuàng)新綜合案例分析。

四、企業(yè)盈利模式與資本運營策略：

1、轉(zhuǎn)型期企業(yè)成長問題診斷與資本路障分析

2、資產(chǎn)組合、現(xiàn)金流構(gòu)建、資金管控模式、投融資分析基本工具

3、資本運營的五大工具與項目資本價值分析；

4、金融杠桿投資與眾籌投融資模式；

5、企業(yè)大資金池設(shè)計與金融化策略；

6、價值投資的基本策略與項目價值孵化主要方式；

7、融資平臺設(shè)計模型與信用體系構(gòu)建五步曲；

8、企業(yè)三種盈利模式設(shè)計與金融體系設(shè)計八大路徑；

9、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投與資本跨越式發(fā)展五種策略；

10、資本模式、核心方法與超長規(guī)發(fā)展路徑實操。

五、價值投資與并購重組實操

1、投資戰(zhàn)略管控與投資評價的基本方法；

2、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、項目池的運作與投資方案的決策分析；

3、股權(quán)基金的募集設(shè)立與管理退出策略；

4、VC/PE投資邏輯與風(fēng)險管理；

5、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)投、天使投資、杠桿投資策略；

6、公司治理、企業(yè)并購戰(zhàn)略與目標洞察；

7、并購方法、交易策略、并購流程與重組整合；

8、經(jīng)濟“新常態(tài)”下的投資策略、價值投資與風(fēng)險控制。

六、項目估值模型、市值管理與價值提升：  

1、企業(yè)價值評估方法；

2、價值評估中的收益途徑、溢價與折價；

3、企業(yè)價值評估實務(wù)與案例分析；

4、中國上市公司市值管理的實踐與監(jiān)管；

5、5A價值管理方法、中小企業(yè)市值管理與危機管理；

6、投資者關(guān)系管理與上市公司再融資工具選擇；

7、商業(yè)模式優(yōu)化、項目價值孵化與資本管理設(shè)計；

8、價值成長模式、項目價值創(chuàng)新與價值提升金融化策略。

七、企業(yè)資本戰(zhàn)略與大數(shù)據(jù)互聯(lián)金融：

1、企業(yè)三大資本戰(zhàn)略創(chuàng)新、商業(yè)模式定位與資本運營的三條線；

2、股權(quán)設(shè)計八大策略與5A資本管理成功模式解讀與反思；

3、“互聯(lián)網(wǎng)＋”下的金融創(chuàng)新：跨界金融與大數(shù)據(jù)金融；

4、互聯(lián)網(wǎng)金融主流商業(yè)模式解析、產(chǎn)品定位、設(shè)計與風(fēng)險控制；

5、p2p模式與第三方支付：現(xiàn)狀與趨勢、運營模式、風(fēng)險防范；

6、眾籌模式：特點與運營、股權(quán)眾籌與消費眾籌、風(fēng)險和控制、實戰(zhàn)案例；

7、企業(yè)金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)變革與資本模式選擇。

八、創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市與新三板掛牌實務(wù)：

1、多層次資本市場分析與IPO上市板塊選擇策略；

2、企業(yè)上市改制、國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板上市實務(wù)（條件與操作透視）；

3、海外IPO上市融資實務(wù)（香港、美國、英國等）；

4、新三板場概況與定位、價值分析、基本條件、中介輔導(dǎo)與IPO上市對比分析；

5、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問題內(nèi)核九大要點解讀；

6、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調(diào)與改制、并購重組相關(guān)的難點問題解析；

7、上市投資者引進、特殊關(guān)注問題、做市商、轉(zhuǎn)板上市、借殼與定增計劃；

8、上市價值再造：商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項目價值孵化，資本模式創(chuàng)新實現(xiàn)跨越發(fā)展；

9、財務(wù)經(jīng)理人在IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破。

九、上市公司資本運作與投資管理實務(wù)：

1、上市公司資本運作模式創(chuàng)新；

2、上市公司產(chǎn)業(yè)布局與并購重組；

3、上市公司市值管理與產(chǎn)業(yè)分拆資本運營；

4、上市公司產(chǎn)業(yè)資本模式與投資管理體系創(chuàng)新。