《投融資創新與上市實務》

《投融資創新與上市實務》課程大綱

【課程背景】

中國多層次資本市場建設的持續推進，資產證券化的不斷深入，自貿區建設的全面開放，中國金融改革進程不斷加快，給企業帶來了大量的機遇。

隨著云計算、大數據、物聯網、移動支付、網絡社交等新一代信息通訊技術迅速發展，傳統金融業正逐漸被互聯網融合與顛覆。互聯網金融出現了“井噴式”發展，對于緩解中小企業融資難，調整經濟結構、培育經濟新增長點、深化金融創新和財富管理等方面扮演越來越強大的角色。而銀行、保險、券商等傳統金融業面臨轉型升級的迫切需求，產業邊界和商業模式亟待重塑，市場空間巨大，新一輪的金融革命即將開始，我們該如何應對？

中國社會已進入新金融時代，新三板掛牌家數井噴式增長，融資能力飛躍，交易日趨火爆，實體企業的融資、投資、并購與上市的金融環境和條件正在趨于成熟，金融將成為企業發展不可或缺的重要推力，實業與金融結合的大發展時代已經到來。目前，很多企業資金瓶頸無法突破，一些企業現金流長期不足，另外部分企業擁有大量可用資金卻不懂得投資方法，企業內部競爭力不足，有上市夢想也不知從何處開始。許多企業并不善于借助金融資本杠桿來完成企業每個發展階段的價值鏈聯動，碎片管理、點狀聚焦、信用缺失，讓我們的企業管理很難借力于以往的作為再發力，企業的投融資與公司價值管理問題，已經成為制約廣大企業生存和發展的主要障礙，企業金融資本戰略實施與投融資創新升級勢在必行。當前，大部分中小企業不注重信用體系建設，缺少對資本運作的技巧和管理工具全面的認識，而又急于去融資、擴張、運作項目，往往就隱藏著巨大風險。在新的競爭環境下，創新企業投融資方式，如何有效地利用和運用資本，構建公司融資平臺，讓企業的資金池發揮引擎作用，防范企業財務金融風險成為企業中高層領導人員、財務負責人面對的重大課題。

當前，中小企業融資產品、股權眾籌、資產管理、P2P網貸、農村合作金融、投融資平臺、信用整合、資源整合平臺，如雨后春筍般涌現，中小企業需要構建自身的金融體系，來實現融資模式與盈利模式的突破。針對目前企業家及財務負責人在資本運作、融資渠道及企業盈利模式方面存在的困惑，和財務人員在“資金管控模式與流程、資產規劃與控制、投資戰略與管控、資本管理設計、集團融資戰略、民企資本運營、系統融資策略、國內外IPO實務”等方面存在諸多的實務難點問題，為了幫助更多企業關注企業成長與價值創造，提升企業參與資本市場的競爭能力、風險控制能力和財富增值能力，把握中國金融創新發展巨大的商業機會，成為“互聯網+”時代下的創新型企業，盡快掌握企業投融資創新方式與技巧，完善企業金融體系，實現三種盈利模式，提升公司資本價值，打造企業資本核心能力，迅速提高資本運營實操力，特舉辦《投融資創新與上市實務》實戰課程。

【課程收益】

了解國家最新的金融政策與企業投融資環境；

學習企業基本融資模式操作流程，掌握投融資創新的主要方式與技巧；

了解三種盈利模式與公司的金融化策略，學會融資平臺、大資金池、金融體系設計路徑；

學會資本跨越式發展五種策略、掌握投融資與資本運營風險管理基本策略、最新手段與實操方法；

了解投融資分析基本工具，掌握企業價值管理的5A方法，掌握資本運營的五大工具，學會構建企業信用體系與金融體系的基本方法；

學習VC/PE、金融杠桿投資、并購重組、互聯網+創投、眾籌融資、價值孵化與項目池的運作，掌握價值投資的基本策略，及國內創業板、中小板、主板上市（IPO）操作的相關流程與風控程序；

了解企業資本戰略定位，掌握新三板掛牌過程中常見問題及解決之道，全面了解新三板企業掛牌的利弊，掌握新三板上市規則與步驟、掛牌后的資本運作方式，包括增發融資、并購重組、上市公司收購及轉板上市；

了解商業模式設計的業務路徑，掌握公司價值的估計和交易安排的金融創新，了解海外上市實操程序與核心節點，掌握企業的金融戰略、大數據規劃與資本模式選擇。

【課程亮點】

突破傳統財務融資模式，掌握二十種創新的融資方法；

大數據、互聯網+與中小企業三種盈利模式的選擇與金融體系構建，全面顛覆傳統投融資思維；

全新的投融資創新實操體系：杠桿投資、價值孵化、生態運營、眾籌互聯與5A項目池運作；

小象孵化、數據互聯、資金池運作、鏈接盈利、價值轉型，上市資本突破，實現跨越發展；

掌握投融資創新的主要方式與實操技巧，5A資本模式案例與實操結合，應用性強，落地快。

【課程對象】

1、企業主辦會計、會計主管、財務經理、財務總監、總會計師、財務副總裁、董事會秘書；

2、企業董事長、總經理、副總經理、投資總監、風控總監、董事、監事等中高層管理人員；

3、會計師事務所、金融、證券、基金、投資等行業高級管理人員和專業人員；

4、政府機關和事業單位財務主管及相關部門管理人員；

5、有志于進軍資本市場的企業董事長、決策者。

【課程時長】

2天

【授課講師】

許志勇

【課程大綱】

一、企業金融政策與投融資環境：  

1、新常態下的中國經濟趨勢；

2、中國最新國家金融政策分析；

3、中國資本市場與投融資環境分析；

4、中國企業產業投資價值分析；

5、最新商業模式與金融模式分析。

二、基本融資模式與投融資創新：  

1、十種信用融資模式實操與案例；

2、八種互聯網金融模式融資實操與案例；

3、十種貿易融資方式實操與案例；

4、十二種債權融資方式實操設計；

5、十種股權融資方式實操與案例；

6、企業融資十種低成本創新融資模式；

7、PE/VC核心實戰模型與融資實操；

8、系統融資策略與特種融資設計與企業發展階段融資模式選擇；

9、集團投融資創新的八大方式、技巧與風控（案例分析）。

三、PPP項目與項目融資實務：  

1、項目融資業務指引與國內外模式分析；

2、項目融資擔保、融資效益分析與評；

3、項目PPP融資模式實務與案例；

4、TBT、BOT、TBT融資模式實務與案例；

5、BDOT融資模式實務與案例；

6、債券、信托、保險資金融資模式實務與案例；

7、10類項目融資模式綜合實務與案例分析；

8、最新項目融資創新綜合案例分析。

四、企業盈利模式與資本運營策略：

1、轉型期企業成長問題診斷與資本路障分析

2、資產組合、現金流構建、資金管控模式、投融資分析基本工具

3、資本運營的五大工具與項目資本價值分析；

4、金融杠桿投資與眾籌投融資模式；

5、企業大資金池設計與金融化策略；

6、價值投資的基本策略與項目價值孵化主要方式；

7、融資平臺設計模型與信用體系構建五步曲；

8、企業三種盈利模式設計與金融體系設計八大路徑；

9、互聯網+創投與資本跨越式發展五種策略；

10、資本模式、核心方法與超長規發展路徑實操。

五、價值投資與并購重組實操、、

1、投資戰略管控與投資評價的基本方法；

2、資產規劃與控制、項目池的運作與投資方案的決策分析；

3、股權基金的募集設立與管理退出策略；

4、VC/PE投資邏輯與風險管理；

5、互聯網+創投、天使投資、杠桿投資策略；

6、公司治理、企業并購戰略與目標洞察；

7、并購方法、交易策略、并購流程與重組整合；

8、經濟“新常態”下的投資策略、價值投資與風險控制。

六、項目估值模型、市值管理與價值提升：  

1、企業價值評估方法；

2、價值評估中的收益途徑、溢價與折價；

3、企業價值評估實務與案例分析；

4、中國上市公司市值管理的實踐與監管；

5、5A價值管理方法、中小企業市值管理與危機管理；

6、投資者關系管理與上市公司再融資工具選擇；

7、商業模式優化、項目價值孵化與資本管理設計；

8、價值成長模式、項目價值創新與價值提升金融化策略。

七、企業資本戰略與大數據互聯金融：

1、企業三大資本戰略創新、商業模式定位與資本運營的三條線；

2、股權設計八大策略與5A資本管理成功模式解讀與反思；

3、“互聯網＋”下的金融創新：跨界金融與大數據金融；

4、互聯網金融主流商業模式解析、產品定位、設計與風險控制；

5、p2p模式與第三方支付：現狀與趨勢、運營模式、風險防范；

6、眾籌模式：特點與運營、股權眾籌與消費眾籌、風險和控制、實戰案例；

7、企業金融戰略、大數據變革與資本模式選擇。

八、創業板、中小板、主板上市與新三板掛牌實務：

1、多層次資本市場分析與IPO上市板塊選擇策略；

2、企業上市改制、國內創業板、中小板、主板上市實務（條件與操作透視）；

3、海外IPO上市融資實務（香港、美國、英國等）；

4、新三板場概況與定位、價值分析、基本條件、中介輔導與IPO上市對比分析；

5、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問題內核九大要點解讀；

6、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調與改制、并購重組相關的難點問題解析；

7、上市投資者引進、特殊關注問題、做市商、轉板上市、借殼與定增計劃；

8、上市價值再造：商業模式優化、互聯網+項目價值孵化，資本模式創新實現跨越發展；

9、財務經理人在IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破。