《并購戰略與投資策略》 二維碼
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發表時間：2018-10-08 15:35 《并購戰略與投資策略》總裁班課程大綱 【課程目標】 掌握企業并購戰略的業務安排，深刻理解并購的核心問題：公司價值的估計和交易安排的金融創新； 學會并購理論和決策原理，掌握投資風險控制技術，了解投資財富傳承投資策略； 學習企業并購重組的方案設計和創新模式，掌握各種并購重組的估值方法與評估途徑； 識別并購重組中的風險，并進行有效的把控，掌握并購后文化因素的整合方法； 學習國際上常見的反收購措施，掌握各類反收購策略； 加深學員對于全球化和多元化投資理念的了解，幫助企業成功轉型，優化投資商業模式。 【課程對象】 政府的企業領導部門及各地方國資委政府官員； 企業董事長、總裁、總經理、財務總監、投資總監、風控總監、投融資負責人等中高層決策者； 銀行、證券等金融機構的決策者及高級管理者； 投資公司、基金公司、金融投資中介服務機構的董事長、總裁等決策者。 【課程時長】 1天（6小時/天） 【授課講師】 許志勇 【課程模塊】 【1】企業并購戰略與目標洞察： 轉型期企業并購市場現狀與趨勢； 并購市場現狀 政府并購政策 外資企業在中國的并購 中國企業的并購階段 并購“雙刃劍”的核心問題； 企業戰略與并購的隱形戰略； 企業跨越式發展與并購戰略選擇； 并購動因與目標洞察； 國家政策限制下的突破
行業市場與產品成本 生產經營流程的優化 銷售與服務的策略 優勢和競爭力 人才是企業經營的核心 【2】并購方法與交易策略： 敵意收購與反收購； 善意收購的藝術； 杠桿收購； MBO的創新； 員工的持股計劃； 其他兼并、收購方式； 中國特色的并購重組動因案例分析； 戰略選擇與并購戰略制定案例分析； 【3】并購準備與企業估值： 并購市場的時機把握； 市場環境-并購的最佳時機 并購企業市場環境影響因素 并購失敗常見的因素分析 如何選擇目標企業； 并購與服務：有針對性的制定策略 選擇目標并購企業的原則與技巧 并購前的戰略考慮要素 如何做盡職調查； 盡職調查的玄機 對目標公司營運狀況的調查 對目標公司規章制度、有關契約及法律方面的調查 對目標公司財務和會計問題的調查 融資企業常用包裝技巧 投資可行性研究誤區 如何對目標企業進行估值； 建立并購評估體系 并購價值基礎及評估途徑 實物資產與金融資產的定價機制 關注企業無形能力 案例分析； 企業并購成功案例與失敗案例分析 有效的并購評估體系建設，確保投資的質量 財務狀況盡職調查與估值案例分析 【4】并購流程及重組整合 如何設計企業并購方案；
并購的交易模式及其適用情況 不同類型企業的交易結構如何設計 交易談判和合同簽訂； 并購合同文件的準備與談判技巧 談判之道，如何拿捏目標企業的心理 投資協議框架、合同中關鍵條款風險條款的審核 關于企業托管 并購重組中的評估和相關會計問題 并購后的整合與重組； 資產重組模式與整合關鍵要素 戰略整合-被收購公司與收購公司保持戰略一致 組織整合-M型組織的優勢 資產整合-資產負債的全面整合 人員整合-如何防止沖突 業務整合-核心競爭力與渠道的整合 不同并購重組交易類型案例分析； 財務型收購 戰略整合-被收購公司與收購公司保持戰略一致 海外產業鏈收購\整合、境內資源整合 境外上市公司要約收購及借殼上市 上市前的重組：IPO前的私募與并購 并購重組綜合案例分析； 市場環境-并購的最佳時機 并購企業市場環境影響因素 并購失敗常見的因素分析 并購談判、跨文化整合、人力資源整合、流程整合的方法與經驗案例分析 【5】并購交易的風險控制 并購交易存在的風險點及管控要點； 控制權比例與企業并購能力的分析評價； 離岸紅籌架構和返程投資問題； 企業并購交易流程及風險分布和識別； 確定環境下并購投資決策的問題及其風險管控機制； 并購重組的核心財務問題； 跨境并購復雜交易設計要點及風險點案例分析； 并購后過渡期控制與整合要點分析； 并購的稅務處理與法律風險問題。 |
